Panoramica clienti

Se clicchi su un cliente nella gestione clienti, troverai i suoi dati personali oltre ad una panoramica di tutte le sue prenotazioni.

Inoltre, puoi vedere le sue fatture, creare un insegnante/trainer e assegnare diritti.

La panoramica presenta le prenotazioni passate, le prenotazioni future e l'ultima prenotazione. Facendo click su una di queste voci puoi vedere la storia delle prenotazioni - una lista che mostra tutte le informazioni su ogni prenotazione.

La lista permette di leggere a che corso il cliente ha partecipato, quando, il metodo di pagamento usato e se era effettivamente presente.

I dati base del cliente sono direttamente a fianco del riepilogo delle prenotazioni ("dettagli"). Non solo puoi visualizzare i dati ma puoi anche inserire ulteriori dettagli. Puoi assegnare un gruppo a un cliente semplicemente scegliendo il gruppo in questione. E' da notare che un cliente può essere assegnato solo ad un gruppo. Puoi anche vedere direttamente se il cliente ha già accettato l'informatica sulla privacy e i termini generali.

Se hai prenotato il modulo SEPA puoi inserire i dettagli bancari qui. Potrebbe essere sufficiente se avessi solo il nome dell'intestatario del conto e l'IBAN. Un numero di referenza per il mandato SEPA può essere generato automaticamente.

A fianco dei dettagli, c'è una panoramica dei prodotti esistenti e dei contratti. Qui puoi vendere altri prodotti o assegnare nuovi contratti. Nel caso in cui un contratto o un prodotto sia già utilizzato, ad esempio se il periodo di validità è scaduto, questo viene spostato alla categoria "Prodotto/contratto usato".

Tutti gli inserimenti verranno salvati con un click su "Salva modifiche".