Cómo acceder y gestionar los datos de tus clientes (perfil de cliente)

En el menú Clientes, haz clic en el nombre de una persona para acceder a su perfil individual. Ahí podrás ver sus datos personales, productos activos, historial de reservas, facturas y mucho más.

1. Configuración general del perfil

• En la primera pestaña, Resumen, puedes consultar un resumen general de las reservas pasadas y futuras del cliente. También puedes ver si tiene productos activos y acceder directamente a todas sus facturas desde este apartado.

• La segunda pestaña, Detalles, muestra los datos de contacto del cliente, sus preferencias de suscripción a mensajes comerciales, métodos de pago guardados (como mandatos SEPA) y otra información relevante. Más abajo, puedes asignar a esta persona a un grupo de clientes seleccionando la categoría correspondiente. También podrás ver si ya aceptó tus políticas de privacidad.

• En la pestaña Productos, verás información sobre los productos actuales y anteriores del cliente (servicios como bonos, abonos temporales, membresías o vídeos). Para cada producto podrás consultar su validez y unidades restantes.
• Al hacer clic en los tres puntos junto al producto, accederás a más detalles, como la factura asociada o las reservas realizadas con ese producto.

• Desde esta misma sección, puedes vender nuevos productos al cliente haciendo clic en el carrito de compras en la parte superior, o mediante los botones “Vender servicio” o “Vender membresía”. También tienes la posibilidad de asignar etiquetas personalizadas al cliente para ayudarte a organizar tu base de datos.

• En la esquina superior derecha del perfil, encontrarás el botón Editar cliente para modificar sus datos. Si haces clic en los tres puntos junto a ese botón, podrás acceder a acciones adicionales como ver todas sus facturas, crear un perfil de profesor/a o asignarle derechos de acceso (login) al sistema.

• Finalmente, la pestaña Comunicación te ofrece una vista general de los correos enviados desde el sistema a ese cliente.

2. Vista general de reservas

Desde la pestaña Resumen, también puedes acceder al historial completo de reservas del cliente.

• Al hacer clic en uno de los bloques (reservas pasadas o futuras), se abrirá una vista detallada de cada reserva individual.
• En esta lista se indica el curso reservado, si la reserva fue hecha online por el cliente o manualmente por el estudio (estado de la reserva), con qué producto se pagó y si la persona fue marcada como presente.
• Puedes aplicar diferentes filtros para analizar esta información:
  • Estado de la reserva: te permite distinguir entre reservas realizadas por administración, por el cliente o canceladas.
  • Pagado con: filtra por el producto usado en la reserva.
  • Estado de asistencia: muestra si el cliente fue marcado como presente, simplemente registrado o si hubo una cancelación tardía.
    Ten en cuenta que las reservas pasadas siempre aparecen como “presente” en esta vista.