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  3. Introducción a la gestión de clientes.

Clientes

En la vista de los clientes tienes los datos más importantes de tus alumnos y puedes editarlos con facilidad

Si en la administración de clientes, haces click en el nombre de uno, verás sus datos personales y un resumen de sus reservas.

Además tienes la posibilidad desde aquí de ver sus facturas, otorgarles derechos y nombrar profesores

En la vista principal, podrás ver cuando estuvo tu cliente en tus clases por última vez, cuando tendrá su próxima clase y cuando fué su última reserva.
Con un click en esta información, llegas a su historial de visitas, desde el cual, podrás ver en forma de lista, una información detallada de sus reservas.

 

En esta lista, puedes ver con precisión cuando estuvo tu cliente en cada curso y si asistió finalmente o no.

Debajo de la vista de las reservas, encontrarás los datos de tus clientes. Aquí verás los datos que ya están ingresados en el sistema y podrás completarlos. Mas abajo, encontrarás la posibilidad de asignar a tu cliente a un grupo determinado al hacer click en el grupo correspondiente.  Ten en cuenta, que aquí cada cliente puede estar asignado solamente a un grupo.
Aquí también podrás ver si tu cliente ya ha aceptado el archivo de sus datos y los términos y condiciones de tu local.

Si utilizas el módulo de domiciliación bancaria, puedes ingresar aquí los datos de su cuenta. Si tu solamente tienes el nombre el y número de IBAN, alcanza para generar el mandato. El número de referencia para el mandato de domiciliación se generará automáticamente.
 

Mas abajo hay una vista de los productos y contratos de tu cliente. Desde aquí puedes venderle nuevos productos y asignarle nuevos contratos. Si un contrato o un producto ya ha caducado, este desaparece de aquí y se coloca en la categoría ''Productos/contratos previos''.
Aquí se mostrarán también las visitas a tu centro sin productos.

Con un click en ''Guardar cambios'' se guardarán todos los datos que hayas ingresado.