Come accedere e gestire i dati dei clienti (profili cliente)

Nel menu Clienti di Eversports Manager, puoi accedere al profilo completo di ogni cliente, visualizzarne i dettagli personali e gestirne le informazioni in modo centralizzato.

1. Impostazioni generali

Nel tab Riepilogo trovi una panoramica delle prenotazioni passate e future, dei prodotti attivi (servizi o contratti) e un accesso diretto a tutte le fatture del cliente.

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Nel tab Dettagli sono elencate tutte le informazioni rilevanti, tra cui:

• Indirizzo email

• Codice fiscale

• Preferenze per la newsletter

• Metodi di pagamento salvati (es. mandati SEPA)

• Gruppo cliente assegnato

• Accettazione delle informative sulla privacy

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Nel tab Prodotti puoi consultare lo storico dei prodotti acquistati: servizi, contratti attivi/passati, e video. Per ogni prodotto, sono visibili:

• Periodo di validità

• Numero di unità residue

• Accesso a dettagli aggiuntivi tramite i tre puntini: fattura, visite prenotate, ecc.

Puoi vendere nuovi prodotti direttamente dal profilo cliente cliccando sull’icona del carrello o sui pulsanti “Vendi servizio” o “Vendi contratto”.

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È anche possibile assegnare tag ai clienti, utili per segmentare e organizzare meglio la propria base clienti. Scopri di più sui tag in questo articolo.

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In alto a destra trovi l’opzione “Modifica cliente” per aggiornare le informazioni personali, oppure accedi al menu tramite i tre puntini per:

• Visualizzare tutte le fatture

• Invitare il cliente

• Creare un profilo insegnante

• Assegnare i diritti di accesso al sistema

• Archiviare il cliente (nasconderlo dalla tua pagina clienti)
• Cancellare il cliente - non è possibile cancellare un cliente con fatture e/o prenotazioni passate

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Il tab Comunicazioni mostra una cronologia delle comunicazioni email inviate al cliente tramite il sistema. Si aprirà in una nuova pagina del tuo navigatore.

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2. Panoramica delle prenotazioni

Sempre nel tab Riepilogo, è possibile accedere al riepilogo delle prenotazioni attuali, passate e future.

Cliccando su uno di questi riquadri si accede allo storico delle prenotazioni, che include:

• Attività prenotate

• Canale di prenotazione (cliente o studio)

• Prodotto utilizzato per la prenotazione

• Stato della partecipazione (presente, registrato, cancellazione tardiva)

Filtri disponibili:

• Stato prenotazione: distingue le prenotazioni effettuate dallo studio (admin) da quelle effettuate autonomamente dal cliente, e include anche le cancellazioni. 

• Sato: identifica i clienti marcati come presenti, registrati o con cancellazioni tardive. Le prenotazioni passate sono sempre considerate come "presenti".

• Pagato con: mostra quali prodotti sono stati usati per le singole prenotazioni.