Come accedere e gestire i dati dei clienti (profili cliente)

Consulta, organizza e gestisci in modo efficace i profili cliente, lo storico prenotazioni e i dati di contatto per una gestione ottimale del tuo studio.

Nel menu Clienti di Eversports Manager, puoi accedere al profilo completo di ogni cliente, visualizzarne i dettagli personali e gestirne le informazioni in modo centralizzato.

1. Impostazioni generali

Nel tab Riepilogo trovi una panoramica delle prenotazioni passate e future, dei prodotti attivi (servizi o contratti) e un accesso diretto a tutte le fatture del cliente.

Nel tab Dettagli sono elencate tutte le informazioni rilevanti, tra cui:

• Indirizzo email

• Codice fiscale

• Preferenze per la newsletter

• Metodi di pagamento salvati (es. mandati SEPA)

• Gruppo cliente assegnato

• Accettazione delle informative sulla privacy

Nel tab Prodotti puoi consultare lo storico dei prodotti acquistati: servizi, contratti attivi/passati, e video. Per ogni prodotto, sono visibili:

• Periodo di validità

• Numero di unità residue

• Accesso a dettagli aggiuntivi tramite i tre puntini: fattura, visite prenotate, ecc.

Puoi vendere nuovi prodotti direttamente dal profilo cliente cliccando sull’icona del carrello o sui pulsanti “Vendi servizio” o “Vendi contratto”.

È anche possibile assegnare tag ai clienti, utili per segmentare e organizzare meglio la propria base clienti. Scopri di più sui tag in questo articolo.

In alto a destra trovi l’opzione “Modifica cliente” per aggiornare le informazioni personali, oppure accedi al menu tramite i tre puntini per:

• Visualizzare tutte le fatture

• Invitare il cliente

• Creare un profilo insegnante

• Assegnare i diritti di accesso al sistema

• Archiviare il cliente (nasconderlo dalla tua pagina clienti)
• Cancellare il cliente - non è possibile cancellare un cliente con fatture e/o prenotazioni passate

Il tab Comunicazioni mostra una cronologia delle comunicazioni email inviate al cliente tramite il sistema. Si aprirà in una nuova pagina del tuo navigatore.

2. Panoramica delle prenotazioni

Sempre nel tab Riepilogo, è possibile accedere al riepilogo delle prenotazioni attuali, passate e future.

Cliccando su uno di questi riquadri si accede allo storico delle prenotazioni, che include:

• Attività prenotate

• Canale di prenotazione (cliente o studio)

• Prodotto utilizzato per la prenotazione

• Stato della partecipazione (presente, registrato, cancellazione tardiva)

Filtri disponibili:

• Stato prenotazione: distingue le prenotazioni effettuate dallo studio (admin) da quelle effettuate autonomamente dal cliente, e include anche le cancellazioni. 

• Sato: identifica i clienti marcati come presenti, registrati o con cancellazioni tardive. Le prenotazioni passate sono sempre considerate come "presenti".

• Pagato con: mostra quali prodotti sono stati usati per le singole prenotazioni.