Apprenez à accepter des paiements échelonnés, pour offrir plus de flexibilité lorsque le paiement intégral n’est pas possible immédiatement.
🤔 Qu’est-ce qu’un paiement échelonné ?
Un paiement échelonné permet à vos clients de ne régler qu’une partie du montant total au moment de l’achat. C’est particulièrement utile lorsque :
- Le client n’a pas la somme totale disponible.
- Le client souhaite payer partiellement avec une carte cadeau ou un autre moyen de paiement.
🛠️ Comment traiter un paiement échelonné
Suivez ces étapes pour accepter un paiement échelonné :
1. Ouvrir le menu de vente :
- Accédez à Finances > Vente dans votre Eversports Manager.
2. Sélectionner le client et le produit :
- Choisissez le client concerné via la barre de recherche.
- Ajoutez le produit souhaité au panier.
3. Cliquer sur "Paiement échelonné" :
Cette option s’affiche sous forme de bouton gris, sur la même page de vente que les boutons verts.
4. Saisir les détails du paiement :
- Vous serez redirigé vers la page de Paiement échelonné.
- Choisissez le moyen de paiement (par exemple : espèces, carte cadeau).
- Indiquez le montant que le client règle maintenant.
5. Choisir le mode de sortie de facture (facultatif) :
- Sélectionnez Imprimer le reçu pour générer un reçu.
- Ou choisissez Sans si vous ne souhaitez rien imprimer ni envoyer. La facture sera quand même créée.
- La facture sera alors marquée comme Partiellement payée dans l’aperçu des factures.
💼 Régler le solde restant
Lorsque le client souhaite payer le reste :
- Accédez à Finances > Factures.
- Recherchez la facture marquée Partiellement payée.
- Cliquez sur les trois points (⋮) et sélectionnez Payer montant ouvert.
- Saisissez le paiement restant et confirmez.
Une fois le paiement finalisé, le statut de la facture passera à Payé.
Vous pouvez consulter les instructions générales pour régler une facture ouverte ici.
⚠️ Les paiements échelonnés ne peuvent pas être collectés via SEPA ou liens de paiement
Veuillez noter que les factures partiellement payées ne peuvent pas être traitées via :
- SEPA automatisé
- SEPA XML
- Liens de paiement
💡 Seules les factures entièrement ouvertes peuvent être collectées via ces méthodes automatiques.
Si un client a encore un solde dû sur une facture partiellement payée, le montant devra être réglé manuellement. Par exemple :
- Le client effectue un virement bancaire directement sur votre compte.
- Vous enregistrez ensuite manuellement le paiement dans votre Manager.