Übersicht über die aktiven Memberships

Erfahre wie du mit deinen Memberships arbeiten kannst

Im Bereich "Kunden" findest du den Tab "Memberships". Wenn du diesen aufrufst, zeigen wir dir eine Liste der aktiven Memberships an (aktiv heißt: alle Memberships, die am heutigen Tag zur Teilnahme an einer Klasse berechtigen. Pausen werden dabei nicht berücksichtigt).

In der Liste zeigen wir dir für jedes Membership folgende Dinge an:

Kunde: Vor- und Zunamen der Kund:in. Wenn du auf eine Zeile klickst, siehst du auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Template: Art des Vertrags, der der Kund:in zugewiesen wurde
Gültigkeit: Start- und Enddatum des Vertrags. Wenn das Ende des Vertrags durch eine Ruhezeit oder manuell verändert wurde (d.h. nicht mehr dem durch die Laufzeit zu erwartenden entspricht), dann signalisieren wir das durch "(!)". Dazu geben wir wir dir in der Zeile unterhalb der originale Enddatum an.
Kündigung: Sollte der Vertrag gekündigt sein, steht in dieser Zeile das Datum, an dem die Kündigung eingetragen wurde (den letzten Tag der Gültigkeit findest du in der Spalte "Gültigkeit" links daneben.
automatische Verlängerung: Wenn der Vertrag automatisch verlängert wird, dann stehen hier die Modalitäten
Zahlung: Hier steht welcher Betrag für den Vertrag wie oft bezahlt werden muss
Zahlungsart: Wenn es eine voreingestellte Zahlungsart (SEPA, SEPA online, Überweisung) gibt, zeigen wir sie in dieser Spalte
letzte Pause: Zeit der letzten eingegebenen Pause. In der zweiten Zeile steht der Kommentar, den du zur Pause eingegebenen hast

In jeder Zeile findest du am rechten Rand drei schwarze Punkte, über die du folgende Funktionen für das Membership aufrufen kannst:

Anpassen: Wenn das Membership nicht gekündigt wurde, kannst du es hier anpassen
Anzeigen: Wenn das Membership gekündigt wurde oder es online vom Kunden abgeschlossen wurde, kannst du hier die Einzelheiten sehen
Kündigen: Hier kannst du das Membership kündigen
Kündigung aufheben: Hier kannst du die Kündigung aufheben
Löschen: Hier kannst du das Membership löschen
Pausen: Hier kannst du Pausen für das Memberships eintragen und löschen

Funktionen für Memberships

Filter

Damit du immer die Memberships sehen kannst, die du sehen möchtest, gibt es verschiedene Filter (die alle miteinander kombiniert werden können). Aktive Filter zeigen wir dir oberhalb der Liste an. Mit dem "x" neben dem Filter kannst du diese löschen.

1) Finde Kund:innen

Hier kannst du Namen, Vorname oder die E-Mail-Adresse des Kunden eingeben (oder einen Teil davon). Im Ergebnis zeigen wir dir alle Kunden an, auf die diese Auswahl zutrifft.

2) Filter für Vertragsdaten

Mit dem Filtersymbol neben der Kundensuche kannst du verschiedene Filter anwenden, die du kombinieren kannst.

Wenn du auf das Symbol geklickt hast, fährt von rechts die Filterauswahl ein.

Du kannst auf folgende Kriterien filtern:

Memberships: Du kannst bestimmte Typen von Memberships anzeigen. Dazu findest du hier die Auswahl der Membershipvorlagen, die du in den Produkten angelegt hast.
Membership Status: Filtere, ob du aktive, inaktive oder alle Memberships sehen möchtest
Automatische Verlängerung: Filtere, ob du Memberships mit oder ohne automatische Verlängerung sehen möchtest
Membership Beginn: Filtere, ob der Start des Memberships vor, nach oder an einem Datum liegen muss
Membership Ende: Filtere, ob das Ende des Memberships vor, nach oder an einem Datum liegen muss
Membership Pause: Filtere, ob die letzte Pause des Memberships vor, nach oder während eines Datums liegen muss
Pausen Grund: Filtere nach einem Begriff, der im Grund für die Pause enthalten sein muss (z. B. Krankheit)

Wenn du auf "Filter anwenden" gehst, zeigen wir dir alle Memberships mit den gewählten Kriterien an.
Mit "Filter zurücksetzen" setzt du alle Filter auf den Anfangszustand zurück, d.h. es werden alle aktiven Memberships angezeigt.

Exportiere eine Übersicht der aktiven Memberships

In der rechten oberen Ecke findest du die Möglichkeit, die angezeigte Liste in eine CSV-Datei zu exportieren.