Panoramica contratti attivit

Nel menu "Clienti" troverai la scheda "Contratti". Entrando in questa scheda, vedrai  un elenco dei contratti attivi (attivo significa: tutti i contratti che danno diritto a partecipare ad una classe oggi. I contratti in pausa non vengono presi in considerazione).

Di seguito ti mostriamo le singole caratteristiche:

• Cliente. Nome e cognome del cliente. Se si clicca sulla riga, si vedrà anche il numero di telefono e l'indirizzo e-mail.

• Modello. Tipo del contratto assegnato al cliente

• Validità. Data di inizio e fine del contratto. Se la fine del contratto è stata modificata da un periodo di riposo o manualmente (cioè non corrisponde più a quella prevista dal periodo di validità), lo segnaliamo con "(!)". A tale scopo, nella riga sottostante viene indicata la data di scadenza originale.

• Cancellazione. Se il contratto è stato disdetto, in questa colonna è indicata la data in cui è stata inserita la disdetta (l'ultimo giorno di validità si trova nella colonna "Validità" a sinistra.

• Prolungamento automatico. Se il contratto viene rinnovato automaticamente, le modalità sono indicate qui.

• Termini di pagamento. Qui è indicato l'importo del contratto e la frequenza con cui deve essere pagato.

• Metodo di pagamento. Se esiste un metodo di pagamento predefinito (SEPA, SEPA online, bonifico bancario), lo mostriamo in questa colonna.

• Ultima pausa. Durata dell'ultima pausa inserita. La seconda riga contiene il commento inserito per la pausa.

Ulteriori funzioni

Per ogni contratto troverai sulla destra un menu che permette di effettuare le seguenti azioni per il singolo contratto: 

• Personalizza. Se il contratto non è stato cancellato, è possibile personalizzarlo qui.

• Mostra dettagli. Se il contratto è stato cancellato o è stato terminato online dal cliente, puoi vedere i dettagli qui.

• Disdire. Qui puoi terminare il contratto.

• Annullare la disdetta. Qui è possibile annullare la disdetta precedentemente inserita.

• Cancellare. Qui è possibile cancellare il contratto.

• Pausa. Qui è possibile inserire e cancellare le pause del contratto.

Applicare i filtri

In alto all’elenco dei contratti si possono impostare diversi filtri (tutti combinabili). I filtri attivi sono mostrati sopra in alto. Cliccando sulla "x" accanto al filtro è possibile cancellarlo.

• Ricerca cliente. Qui puoi inserire il cognome, il nome o l'indirizzo e-mail del cliente (o parte di esso). Di conseguenza ti mostreremo tutti i clienti che corrispondono a questo criterio.

• Filtro per dati del contratto. Con l'icona del filtro accanto alla ricerca del cliente è possibile applicare diversi filtri che si possono combinare.

Dopo aver cliccato sull'icona, la selezione del filtro appare in un menu a destra.

 È possibile filtrare in base ai seguenti criteri:

• Contratti. È possibile visualizzare alcuni tipi di contratti. A tale scopo troverai qui la selezione di contratti che hai creato nel menu prodotti.

• Stato del contratto. Se si desidera vedere i contratti attivi, inattivi o tutti

• Prolungamento automatico. Se si desidera vedere i contratti con o senza rinnovo automatico

• Inizio contratto. Mostra se l'inizio del contratto avviene prima, dopo un riferimento temporale, o in una data precisa.

• Fine del contratto. Mostra se la fine del contratto avviene prima, dopo un riferimento temporale, o in una data precisa.

• Pausa del contratto. Mostra se l'ultima interruzione del contratto avviene prima, dopo un riferimento temporale, o in una data precisa.

• Motivo della pausa. Filtra un termine che contenuto nel motivo della pausa (ad es. malattia).

Se clicchi su "Applicare il filtro", vedrai tutti i contratti con i criteri selezionati.

Con "Azzera filtro" ripristini tutti i filtri allo stato iniziale, cioè vedrai di nuovo tutti i contratti attivi.

Export dei contratti

Nell'angolo in alto a destra si trova l'opzione per esportare la lista visualizzata in un file CSV.