Supprimer ou effacer des client·e·s

Comme vous le savez certainement, vous êtes légalement tenu·e de supprimer les données personnelles d’un·e client·e si celui ou celle en fait la demande. Cependant, avant de procéder à la suppression, il est essentiel d’enregistrer les données de participation et les factures, car elles peuvent encore être nécessaires à des fins administratives ou légales.

Afin de respecter la réglementation tout en conservant les données nécessaires, nous vous recommandons de créer un profil client anonyme auquel transférer les participations et factures concernées.

Instructions pas à pas

Voici comment procéder :

1. Créez un nouveau profil client fictif, que vous pouvez nommer par exemple « Client supprimé ».
   Il n’est pas nécessaire de remplir les autres champs.
   Vous pouvez attribuer ce profil à un groupe client appelé « Externe ».
2. Dans l’ancien profil, vous pouvez également supprimer manuellement toutes les données personnelles, à l’exception du prénom.
   Vous pouvez ensuite fusionner l’ancien profil avec le profil fictif. Allez dans le menu Clients, puis cliquez sur Plus > Fusionner des clients pour transférer les données de l’ancien profil vers le profil anonyme.
3. Choisissez le profil à supprimer comme ancien client, et le profil fictif comme nouveau client.
4. Cochez la case Supprimer l’ancien client après la fusion en bas de la page pour que le profil soit automatiquement supprimé, puis cliquez sur Fusionner les données client. Par exemple, vous pouvez indiquer « RGPD » en commentaire.