Borrar los datos de tus clientes

Como seguramente sabes, estás obligado legalmente a borrar los datos personales de un cliente si te lo pide. Pero, antes de borrar nada, es importante que guardes los registros de sus visitas y las facturas, ya que pueden ser necesarios para fines administrativos o legales.

Para garantizar el cumplimiento normativo y mantener un registro adecuado, recomendamos crear un perfil de cliente anónimo al que se puedan transferir las visitas y facturas pertinentes.

Instrucciones paso a paso

Puedes proceder de la siguiente manera:

1. Crear una nueva cuenta de cliente falsa a la que llamarás, por ejemplo, «Cliente eliminado».
   No es necesario que rellenes los campos restantes.
   Puedes asignar este cliente anónimo al grupo de clientes «Externo».

2. En el perfil antiguo, también puedes eliminar manualmente toda la información personal excepto el nombre.
   Ahora puedes fusionar el cliente antiguo con el perfil falso. Ve al menú Clientes y haz clic en Más > Fusionar clientes duplicados para transferir los datos del perfil antiguo al perfil falso recién creado.

3. Puedes elegir el perfil que debe eliminarse como el antiguo cliente y el perfil falso que has creado en el paso 1. como el nuevo cliente.

4. Marca la casilla «Eliminar el antiguo cliente después de la fusión» en la parte inferior para eliminar automáticamente el antiguo perfil. A continuación, haz clic en «Fusionar datos de clientes». Por ejemplo, puedes introducir «RGPD» como comentario.