Asignar las membresías

Las membresías pueden ser asignadas directamente en el menú de clientes. Hay una división separada para las membresías en la parte inferior del menú de clientes.

Aparecerá un pop-up si haces clic en el botón "Vender membresía". Entonces, puedes elegir una membresía que fue creada previamente. 

Además, tienes la oportunidad de establecer la fecha de inicio y el método de pago:

Metodo de pago

• A deber: Significa que las facturas de los miembros se mostrarán como "facturas abiertas" en la fecha de vencimiento en el resumen de facturas. En este caso, tienes que cambiar manualmente la factura a pagada tan pronto como hayas recibido el dinero.

• Transferencia: significa que en la fecha de vencimiento las facturas se mostrarán como transferencias bancarias ya pagadas en el resumen de facturas. Esto tiene sentido si uno asume que la transferencia siempre será cobrada con seguridad de todos modos.

• SEPA: Sólo puedes seleccionar SEPA al crear una membresía cuando hayas introducido previamente un número de cuenta bancaria SEPA + un mandato postal SEPA en el perfil de cliente (sección "detalles" del cliente). Para obtener más información sobre los pagos de la SEPA, haga clic aquí.

Vista previa

Una vez que hayas seleccionado un modelo de membresía, podrás ver un resumen de los pagos que genera:

Puedes adaptar esta vista previa antes de asignar esa membresía al cliente. Sólo tienes que hacer clic en la pestaña "adaptar" - aquí puedes ajustar todos los parámetros de la membresía. Los cambios sólo se aplicarán para este cliente y la plantilla general no se verá afectada.

Entonces haz clic en siguiente. Volverás a ver un resumen final de la membresía. Si haces clic en "Asignar contrato", la membresía será asignada al cliente.

Mostrar en el perfil del cliente

En el perfil del cliente, la membresía recién asignada se muestra ahora en la sección "productos/Contratos":

Con esta membresía, el cliente puede ahora registrarse en las actividades correspondientes.

Facturas de membresía

Todas las facturas se crean en el resumen de facturas con el status "no pagado". Tan pronto como se alcanza la fecha de vencimiento respectiva, las facturas reciben un número de factura y se convierten en facturas.
Si seleccionas una fecha futura en la vista general de facturas (haz clic en los tres puntos negros de la esquina superior derecha del perfil de cliente y luego en "Mostrar facturas"), todas las facturas previstas se mostrarán en el filtro de períodos:

También puedes ajustar las futuras facturas o hacerlas exigibles inmediatamente. Sólo tienes que hacer clic en los tres puntos de la derecha.