Nieuwe memberships toekennen

1. Ga naar het klantprofiel

• Navigeer in je Eversports Manager naar Klanten.

• Selecteer de gewenste klant.

• Ga naar het tabblad Producten en scroll naar Memberships.

• Klik op + Membership verkopen.

   

Er verschijnt aan de rechterkant een slide-in waarin je de details van het membership kunt configureren.

---

2. Membershipdetails configureren

In het nieuwe venster kun je het volgende instellen:

• Membership: Kies uit de memberships die je al hebt aangemaakt.

• Startdatum: Selecteer de startdatum van het membership.

• Betaalmethode: Kies de juiste betaalmethode:

  • Automatische SEPA incasso: Het factuurbedrag wordt automatisch afgeschreven van de bankrekening van de klant op de ingestelde vervaldatum.

• • Open: De factuur wordt aangemaakt en gemarkeerd als onbetaald in Financiën > Facturen. Je moet deze handmatig als betaald markeren zodra de betaling is ontvangen. Als alternatief kun je een betaallink naar de klant sturen voor online betaling.
  • Overschrijving: Elke factuur van het toegewezen membership wordt aangemaakt en automatisch als betaald gemarkeerd via overschrijving in Financiën > Facturen.

 

---

3. Controleer toekomstige perioden en facturen

Na het selecteren van het membership wordt er een overzicht van toekomstige facturen weergegeven. Controleer dit om zeker te zijn dat alle details correct zijn.

---

4. Membershipinstellingen bewerken (optioneel)

In het tabblad Bewerken kun je de membershipinstellingen indien nodig individueel aanpassen voor deze klant:

 

---

5. Membershiptoewijzing afronden

Klik op Doorgaan om een overzicht van het membership te bekijken. Zorg ervoor dat alle details correct zijn.

Klik op Membership toewijzen om het proces af te ronden.

Het membership verschijnt nu in het klantprofiel onder Producten > Memberships, en de klant kan zich hiermee inschrijven voor activiteiten.

---

6. Toegang tot klantfacturen

Je kunt alle facturen die gekoppeld zijn aan het membership van de klant bekijken door te klikken op:

• Alle facturen bekijken op de Samenvatting pagina van het klantprofiel.

• De drie puntjes rechtsboven in het klantprofiel en vervolgens Facturen tonen.

Alle facturen die gekoppeld zijn aan de memberships van de klant worden hier weergegeven.

---

7. Facturen van het membership

Alle facturen worden in het factuuroverzicht aangemaakt met de status “Gepland”. Zodra de vervaldatum is bereikt, worden de facturen daadwerkelijk uitgegeven met een factuurnummer.

→ Dat betekent: wanneer je een membership toewijst, worden alle facturen die op dat moment vervallen, uitgegeven met een factuurnummer. Dit zijn:

• alle facturen voor afgelopen perioden (indien gewenst)

• alle facturen voor toekomstige perioden waarvan de vervaldatum vandaag is

• facturen voor gedeeltelijke perioden

• factuur voor het inschrijfgeld (indien van toepassing)

   

   

Alle verdere facturen worden aangemaakt met de bijbehorende betaalfrequentie (met de status “Gepland”).

Je kunt toekomstige facturen bewerken, annuleren of direct vervallen verklaren. Klik hiervoor simpelweg op de drie puntjes aan de rechterkant van de betreffende factuur.