Creare un contratto

Dal menù 'Prodotti' selezionate l'opzione 'Contratti' sul menù orizzontale e successivamente cliccate su 'nuovo contratto' per crearne uno nuovo.

Informazioni di base

Inserite il nome del contratto, per es. contratto annuale, e eventuali informazioni aggiuntive.

Intervallo di tempo

• Intervallo. Puoi scegliere tra un contratto settimanale e uno mensile

• Periodo. Inidica il periodo del contratto, per esempio 12 mesi per un contratto annuale.

• Prolungamento. Qui è possibile indicare se il contatto si prolunga automaticamente dopo la durata minima o se invece scade.
  In caso di prolungamento, si avranno le seguenti opzioni:
  1. Periodo di prolungamento: se l'abbonamento non viene disdetto in tempo, viene prolungato per il periodo indicato.
  2. Periodo di disdetta: imposta il periodo di disdetta.

Metodo di pagamento

• Frequenza di pagamento. Imposta in ogni quanto vengono effettuati i pagamenti. Se si sceglie ogni 1 mese, verrà emessa una fattura mensile.

• Importo del pagamento ricorrente. Specifica l'importo che il cliente pagherà. Se avete impostato la frequenza di pagamento ogni 1 mese, inserite qui semplicemente il costo mensile.

• Quota d'ingresso. Questo importo deve essere pagato solo una volta all'inizio. Un esempio è la tassa di adesione.

• Prezzo complessivo. Questo campo viene compilato automaticamente se si impostano tutte le informazioni di sopra indicate.

• Giorno dell'addebito: Specifica in quale giorno viene emessa la fattura. Consigliamo la "data di inizio", perché il periodo di adesione sarà calcolato al giorno esatto.

• Conto. Seleziona l'imposta corrispondente. 

• Metodo di pagamento. Qui avrai la scelta tra due opzioni: 'aperto' o 'transazione'. Se si seleziona 'aperto', tutte le fatture ricevono lo stato di pagamento 'Non pagato' e si deve cambiare lo stato in 'Pagato' da soli. Se invece si seleziona 'transazione', le fatture appariranno come 'Pagate' nella cassa. Naturalmente, si dovrà comunque controllare manualmente il pagamento effettivo sul vostro conto bancario. Se utilizzate il l'addebito bancario SEPA, potrete scegliere questo metodo di pagamento al momento dell'assegnazione di un contratto a un cliente specifico.

Contenuto del contratto

• Consentita la partecipazione a. Indica qui per quali attività è valida l'iscrizione. Se sei in fase di configurazione del vostro software e non hai ancora creato alcuna attività, potrai fare questo passo in un secondo momento.

• Condizioni contratto. Inserisci le condizioni di adesione come termini e condizioni e i periodi di cancellazione.

Regole di prenotazione e promemoria per la disdetta

• Prenotazione online. Se attivi la prenotazione online, i tuoi clienti possono acquistare il contratto direttamente online. Come metodo di pagamento possono scegliere la carta di credito o, se attivata, la la domiciliazione bancaria con SEPA online. 

• Regole di prenotazione. Specifica se il contratto deve essere limitato a un certo numero di partecipazioni.

• Max. partecipazioni. Per esempio, è possibile specificare che il contratto è limitato a due visite a settimana.

• Regole partecipazione: inizia o con il giorno dell'assegnazione o con la settimana di calendario. Per esempio, mettiamo caso che si assegni un contratto il mercoledì. In caso optiamo per 'giorno dell'assegnazione', il contratto varrà da mercoledì al martedì compreso. Se invece si opta per 'settimana di calendario', il periodo del contratto va dal lunedì alla domenica compresa.

• Accumulo. Indica se le prenotazioni non utilizzate possono essere accumulate o meno. Esempio: il cliente può venire al massimo due volte a settimana. Se però una settimana un tuo cliente può venire solo una volta, nel caso sia possibile accumulare le partecipazioni, lo stesso cliente potrà venire ben tre volte nella settimana successiva..

Cancellazione automatica del contratto

• Promemoria di cancellazione. Attiva questa impostazione per inviare ai clienti una mail informativa sulla possibilità di cancellazione prima del rinnovo dell'iscrizione.

• Trigger. Definisci quanti giorni/settimane/mesi prima del rinnovo automatico dell'iscrizione il cliente deve essere informato.

• Oggetto & Messaggio. Puoi personalizzare l'email da inviare automaticamente.

• Email test. Inserisci il tuo indirizzo email per testare e controllare il promemoria.
  Importante: è necessario che il cliente abbia attivato le notifiche nel suo profilo cliente. Questa automail è disponibile solo per le iscrizioni che si rinnovano automaticamente.

Una volta completati tutti questi step, clicca su 'crea contratto e torna indietro' per salvare tutte le impostazioni e tornare alla panoramica dei prodotti.