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Hinweis: Wenn du lernen möchtest, wie du eine bereits bestehende Membership zuweist, klicke bitte hier.
1. Kund:innenprofil aufrufen
- Navigiere im Eversports Manager zum Menü Kunden.
- Wähle die/den gewünschte:n Kundin/Kunde aus.
- Gehe zum Tab Produkte und scrolle nach unten zum Bereich Memberships.
- Klicke auf + Membership verkaufen.
Ein Slide-In-Fenster erscheint auf der rechten Seite zur Konfiguration der Membership.
2. Membership konfigurieren
Im neuen Fenster kannst du Folgendes einstellen:
- Membership: Wähle eine der bereits erstellten Memberships.
- Startdatum: Wähle das gewünschte Startdatum.
- Zahlungsmethode: Wähle eine passende Zahlungsart:
- SEPA: Der Rechnungsbetrag wird automatisch zum Fälligkeitsdatum vom Konto der/des Kundin/Kunden eingezogen.
Hinweis: Stelle sicher, dass ein gültiges SEPA-Mandat im Kund:innenprofil unter Details > SEPA-Mandat hinterlegt ist.
Mehr Infos zur automatisierten SEPA-Erweiterung findest du hier.
-
- Offen: Die Rechnung wird erstellt und unter Finanzen > Rechnungen als unbezahlte Rechnung gelistet. Du musst sie manuell als bezahlt markieren oder einen Zahlungslink an die/den Kundin(Kunden senden.
- Überweisung: Die Rechnungen werden erstellt und automatisch als "bezahlt per Überweisung" markiert.
Hinweis: Diese Zahlungen erfolgen außerhalb von Eversports – eine Kontrolle deiner Banktransaktionen ist nötig.
3. Kommende Abrechnungen überprüfen
Nach Auswahl der Membership wird eine Übersicht aller zukünftigen Rechnungen angezeigt. Bitte überprüfe alle Daten sorgfältig.
4. Membershipeinstellungen anpassen (optional)
Unter dem Tab Bearbeiten kannst du individuelle Anpassungen für diese:n Kundin/Kunden vornehmen.
Hinweis: Diese Änderungen gelten nur für diese:n Kundin/Kunden. Die allgemeine Membershipvorlage bleibt davon unberührt.
5. Zuweisung der Membership abschließen
Klicke auf Weiter, um eine Zusammenfassung der Membership zu sehen. Prüfe nochmals alle Angaben.
Klicke auf Membership zuweisen, um den Vorgang abzuschließen.
Die Membership erscheint nun im Kund:innenprofil unter Produkte > Membership - und die/der Kundin/Kunde kann sich für entsprechende Aktivitäten anmelden.
6. Kund:innenrechnungen einsehen
Du findest alle zugehörigen Rechnungen wie folgt:
- Im Kund:innenprofil unter Zusammenfassung > Zeige alle Rechnungen anzeigen
- Oder über die drei Punkte oben rechts im Profil > Rechnungen anzeigen.
7. Rechnungsstatus und Planung
Alle Rechnungen werden zunächst mit dem Status Geplant erstellt. Sobald das Fälligkeitsdatum erreicht ist, erhalten sie automatisch eine Rechnungsnummer.
Beispiel:
- Rechnungen aus vergangenen Zeiträumen (wenn gewünscht)
- Rechnungen für den aktuellen Zeitraum (wenn fällig)
- Teilzeiträume
- Aufnahmegebühren (wenn eingestellt)
Zukünftige Rechnungen werden automatisch gemäß dem gewählten Zahlungsintervall mit dem Status Geplant erstellt.
Achtung bei manueller SEPA-Zuweisung:
Die erste Abbuchung erfolgt 4 Tage nach Erstellung der ersten Rechnung. Änderungen können bis dahin vorgenommen werden. Alle weiteren Abbuchungen werden am Erstellungsdatum der Rechnung ausgelöst.
Du kannst geplante Rechnungen jederzeit bearbeiten, stornieren oder sofort fällig stellen. Klicke dazu auf die drei Punkte neben der jeweiligen Rechnung:
Hinweis: Eine automatisierte E-Mail mit der Rechnung wird nur dann an Kund:innen gesendet, wenn sie ihre Memberships selbst online buchen, und hier wird nur die erste Rechnung gesendet. Alle Rechnungen können jederzeit manuell über Finanzen > Rechnungen versendet werden:
