Assegnare contratti preesistenti

Scopri come assegnare un abbonamento attuale a un cliente. Si tratta di un abbonamento già in uso.

1. Seleziona il cliente

Vai al menu Clienti e cerca il nome del cliente.

Nel profilo del cliente, vai alla scheda Prodotti e seleziona Vendi abbonamento.

2. Seleziona l’abbonamento

Ora puoi assegnare ai tuoi clienti uno degli abbonamenti che hai precedentemente creato.
Inserisci i seguenti dettagli: l’abbonamento, la data di inizio (ad esempio se è nel passato) e il metodo di pagamento.

Ci sono 3 metodi di pagamento tra cui puoi scegliere:

• Auto-SEPA:
  Se vuoi selezionare questa opzione, devi prima creare un mandato SEPA per il cliente. Segui queste istruzioni per creare un mandato SEPA in Profilo cliente > Dettagli > SEPA. Le fatture verranno quindi riscosse automaticamente. La richiesta di incasso sarà eseguita nella data SEPA indicata.
• Aperto:
  Le fatture vengono create con lo stato aperto nella panoramica fatture. In questo caso, dovrai impostare manualmente lo stato della fattura su pagata una volta che il cliente effettua il pagamento.
• Bonifico bancario:
  Le fatture vengono create e ricevono automaticamente lo stato pagata. (Dovrai comunque controllare il tuo conto bancario ogni volta per verificare se il cliente ha effettuato il bonifico.)

3. Modifica le impostazioni dell’abbonamento

Dopo aver selezionato l’abbonamento, clicca sulla scheda Modifica.

Assicurati di tornare sempre alla scheda Anteprima per vedere l’effetto delle tue modifiche.

Quali impostazioni puoi modificare?

• Data di scadenza:
  Determina il giorno in cui inizia il ciclo di fatturazione. Se scegli il 1° del mese, viene creata una fattura per ogni mese solare. Se scegli un’altra data, ad esempio il 14, il ciclo di fatturazione decorrerà dal 14 gennaio al 13 febbraio, e così via.
• Data di esecuzione SEPA:
  Questa è la data in cui il pagamento diretto viene inviato per l’elaborazione.
  L’elaborazione richiede da 3 a 7 giorni lavorativi.
  
  

• Riscossione pro-rata:
  Indica quando deve essere addebitato il pagamento parziale. (Ad esempio, se l’abbonamento non inizia esattamente all’inizio di un ciclo di fatturazione, il cliente paga un importo ridotto per i giorni effettivamente utilizzati prima dell’inizio del ciclo regolare.)
• Durata:
  La durata minima fissa dell’abbonamento.
• Frequenza di pagamento:
  Quanto spesso deve essere pagato il prezzo. Il più comune è mensile. Nota bene: per i pagamenti Auto-SEPA, se vuoi cambiare la frequenza di pagamento a valori come ogni 3 mesi, il servizio di pagamento per le vendite tramite Manager deve essere impostato su aperto.

• Quota di ammissione:
  Importo una tantum che un nuovo cliente deve pagare prima di iniziare. Non può essere applicato agli abbonamenti acquistati online.
• Importo pagamento ricorrente:
  L’importo regolare del pagamento per l’abbonamento.
• Prezzo promozionale dell’abbonamento:
  Ti permette di offrire tariffe scontate per un periodo iniziale specifico di un abbonamento.
• Rinnovo automatico:
  Indica se l’abbonamento deve rinnovarsi automaticamente al termine della sua durata.
• Periodo di cancellazione:
  Il tempo necessario al cliente per disdire l’abbonamento. Viene considerata anche la durata complessiva dell’abbonamento.

4. Assegna l’abbonamento

Se sei soddisfatto dei dati delle fatture, clicca sul pulsante verde Avanti per vedere un riepilogo delle impostazioni.