Asignar membresías ya existentes

Asigna a tus clientes las membresías que ya habían adquirido en tu sistema anterior. Aprende cómo asignar una membresía que ya está en uso.

1. Selecciona al cliente

Ve al menú Clientes y busca el nombre del cliente.

En el perfil del cliente, dirígete a la pestaña Productos y haz clic en Vender membresía.

2. Selecciona la membresía

Ahora puedes asignar al cliente una de las membresías que ya habías creado previamente.

Completa los siguientes campos:

• Membresía

• Fecha de inicio (también puede estar en el pasado)

• Método de pago, elige entre las siguientes opciones:

  • SEPA Automático: Si eliges esta opción, primero debes crear un mandato SEPA para el cliente. Puedes hacerlo en Perfil del cliente > Detalles > SEPA. Las facturas se cobrarán automáticamente en la fecha de cobro indicada en SEPA.
  • Abierto: Las facturas se crean con el estado Abierta en el resumen de facturas.
    En este caso, deberás marcar manualmente la factura como Pagada una vez recibido el pago.
  • Transferencia bancaria: Las facturas se crean automáticamente con el estado Pagada.

    Método de pago, elige entre las siguientes opciones:

3. Edita los ajustes de la membresía

Una vez seleccionada la membresía, haz clic en la pestaña Editar.

➡️ Vuelve siempre a la pestaña Vista previa para revisar el efecto de tus modificaciones.

¿Qué configuraciones puedes ajustar?

• Fecha de vencimiento
  Define en qué día inicia el ciclo de facturación.
  Ej.: si eliges el día 1 del mes, se generará una factura por cada mes calendario. Si eliges el día 14, el ciclo irá del 14 de un mes al 13 del siguiente.

• Fecha de ejecución SEPA
  Es el día en que se envía la orden de domiciliación.
  👉 El procesamiento tarda entre 3 y 7 días hábiles.
  📝 Recomendación: usa el día 1 del mes tanto para la fecha de factura como para la ejecución SEPA para mayor claridad.

• Cobro proporcional (pro-rata)
  Indica si se debe cobrar un importe reducido si la membresía empieza en medio del ciclo.

• Duración mínima (runtime)
  Tiempo mínimo obligatorio de la membresía.

• Frecuencia de pago
  Con qué frecuencia se cobra el importe.
  Ej.: mensual (única opción para SEPA automático), trimestral (posible con transferencia bancaria o efectivo).

• Cuota de afiliación
  Importe inicial único que debe pagar un nuevo cliente.
  ➡️ No aplicable a membresías compradas online.

• Importe recurrente
  Monto que se cobra de forma regular.

• Precio promocional
  Permite ofrecer un descuento durante un período inicial.

• Renovación automática
  Define si la membresía se renueva automáticamente.

• Plazo de cancelación
  Tiempo de antelación necesario para dar de baja la membresía.
  Se tiene en cuenta junto con la duración mínima.

4. Asigna la membresía

¿Estás conforme con los datos?
Haz clic en el botón Siguiente para ver el resumen final.

➡️ Desmarca la casilla si NO deseas que se generen facturas anteriores.