Créer ou importer de nouveaux clients

Apprenez à créer ou importer de nouveaux clients

Vous trouvez les profils de vos clients, enseignant·es et employé·es dans le menu Clients.
Il existe trois manières d’ajouter de nouvelles données client dans votre système :

1. Création manuelle de nouveaux clients

Dans le menu Clients, utilisez le bouton « Ajouter un nouveau client » pour créer un·e nouveau·elle client·e.
Il est obligatoire de renseigner le prénom, le nom et il est conseillé d’ajouter l’adresse e-mail. Si vous saisissez l’adresse e-mail, vous pourrez plus tard inviter vos client·es à activer leur compte Eversports pour réserver en ligne. Par ailleurs, vous pourrez envoyer toutes les factures par e-mail.

Il n’est pas recommandé d’enregistrer un·e client·e sans e-mail pour ensuite l’ajouter plus tard. L’adresse e-mail doit être renseignée lors de la création.

Si vous souhaitez enregistrer votre client·e avec un lecteur de code-barres, vous pouvez saisir ici le numéro client. Toutes les autres informations comme le téléphone, la date de naissance et l’adresse ne sont pas obligatoires.

Vous pouvez affecter ce·tte nouveau·elle client·e à un groupe de clients.

Vous pouvez choisir de créer un compte « particulier » ou un compte « entreprise ». Le compte entreprise peut aussi être utile pour les client·es ayant besoin de faire figurer leur numéro de TVA sur la facture.

Dans le profil client, vous pouvez également utiliser les champs « Note » et « Avertissement » pour qu’ils s’affichent dans la liste d’inscription pour tous les enseignant·es et employé·es (mais pas pour les autres client·es). Vous pouvez y indiquer des informations importantes, par exemple si le·la client·e a des problèmes de dos ou des limitations physiques.

2. Un·e nouveau·elle client·e peut s’inscrire par soi-même

Les client·es peuvent découvrir votre offre sur votre site, sur la marketplace Eversports ou via l’application, et peuvent facilement s’inscrire.

Leurs données seront automatiquement transférées dans votre gestion client lorsqu’ils réservent l’une de vos offres. Les nouveaux clients auront automatiquement le statut « accepté ».

3. Import de données via un fichier CSV

Il est possible d’importer toutes vos données clients en une seule fois. Pour cela, nous avons besoin d’une liste de client·es au format CSV. Vous pouvez utiliser notre modèle : Fichier d’import client

Pour un import réussi, nous avons besoin au minimum du prénom, du nom et de l’e-mail. Merci de nous envoyer la liste à support@eversports.com. L’import des client·es prend environ 2 à 3 jours ouvrés.

Astuce : si vous n’avez pas à la fois le prénom et le nom, vous pouvez utiliser par exemple un « x » comme espace réservé.

Note : Le nombre de client·es que vous pouvez gérer dans votre Eversports Manager est indépendant du forfait Eversports que vous avez souscrit.