Creare una Nota di Credito

Come correggere la contabilità tramite una nota di credito e gestione dei rimborsi SEPA

1. Quando creare una nota di credito

Crea una nota di credito nei seguenti casi:

✅ Gli addebiti SEPA automatici sono andati a buon fine
Non possono essere rimborsati direttamente. Se provi a farlo, il cliente potrebbe comunque effettuare uno storno, generando un doppio rimborso.

✅ Fatture online emesse da più di 90 giorni
Non possono essere rimborsate tramite il provider di pagamento. In questo caso, è necessario creare una nota di credito e procedere con il rimborso manuale.

✅ Rimborsi parziali
Se vuoi restituire solo una parte dell’importo, puoi farlo esclusivamente tramite una nota di credito.

2. Come creare una nota di credito

2.1 Crea un nuovo articolo

1. Vai su Prodotti > Articoli

2. Clicca su Aggiungi articolo

3. Dai un nome all’articolo, ad esempio Nota di credito o Rimborso

2.2 Imposta l’importo e l’IVA

• Inserisci l’importo come valore negativo (es. -50,00 €)

• Seleziona lo stesso conto IVA utilizzato nella vendita originale

2.3 Vendi l’articolo al cliente

1. Vai su Finanze > Vendita

2. Seleziona il cliente da rimborsare

3. Aggiungi l’articolo nota di credito

4. Seleziona il metodo di pagamento più adatto (es. bonifico o contanti)

Il sistema genererà automaticamente una fattura negativa.

3. Trasferisci il rimborso

Dopo aver creato la nota di credito, trasferisci manualmente l’importo al cliente, tramite bonifico o contanti, in base al metodo di pagamento selezionato.