Zuweisung vorhandener Services

Weise deinen Kund:innen Services zu, die sie bereits erworben haben.

Wenn du gerade deinen Eversports Manager neu einrichtest und aus deinem alten System noch Block- oder Zeitkarten hast, die du deinen Kund:innen zuweisen möchtest, gibt es die Möglichkeit diese zu übernehmen.

1. Kund:innen auswählen

Gehe entweder über das Menü Kunden, öffne das jeweilige Kund:innenprofil und klicke auf den Reiter Produkte > Service verkaufen, oder über das Menü Finanzen > Verkauf, wo du den Namen des/der Kund:in in der Suchleiste eingibst.

Wähle dann auf der rechten Seite das Produkt aus, das du zuweisen möchtest - es wird in den Warenkorb gelegt.

2. Produkt bearbeiten

Falls das Produkt bereits teilweise im alten System genutzt wurde, klicke auf das Stiftsymbol neben dem Produktnamen, um die Angaben zu bearbeiten.

Hier kannst du z.B. einen Rabatt eingetragen, falls das Produkt bereits bezahlt wurde.

Bearbeitungsoptionen im Detail:

• Rabatt: Wenn die 10er-Karte bereits bezahlt wurde, gibst du einen Rabatt von 100% ein. Der Preis wird auf 0€ gesetzt.

• Gültigkeit (Gültig von): Hat die Karte eine bestimmte Laufzeit, kannst du ein Startdatum sowie eine Gültigkeit (z.B. 6 Monate) oder ein konkretes Enddatum angeben. 
• Anzahl verbleibender Einheiten: Fall du im alten System z.B. bereits 3 von 10 Einheiten genutzt wurden, gibst du hier 7 als verbleibende Einheiten ein.

Um die Änderungen zu speichern, musst du einen Grund angeben, damit diese Einstellungen nachvollziehbar sind. In unserem Fall wäre zum Beispiel eine kurze Notiz wie "Altes Ticket übertragen" ausreichend.

3. Verkauf abschließen

Zurück in der Verkaufsübersicht, wähle nun die Zahlungsart Barzahlung aus und klicke auf den Button Ohne. Das bedeutet: Es wird zwar eine Rechnung erstellt, diese wird aber nicht geöffnet, versendet oder als PDF gedruckt, da das Produkt bereits im alten System bezahlt wurde.

Die ehemals gekaufte 10er Karte ist nun dem Kund:innenprofil zugewiesen und kann für Kursbuchungen verwendet werden.

Im Kund:innenprofil findest du die Leistung inklusive aller wichtigen Details sowie einem Änderungsverlauf. Dieser ist einsehbar über das Kommentar-Symbol neben dem Produktnamen.