Attribution de services (carnet ou abonnement) existants

Si vous êtes en train de mettre en place votre logiciel Eversports et que vous avez encore des produits de votre ancien système que vous aimeriez attribuer à vos clients, il y a un moyen de les reprendre.

Important: cet article parle des services (carnet ou abonnement) avec un paiement unique. Si vous voulez attribuer abonnements (type contrat), veuillez lire cet article.

Attribuer des services (carnet ou abonnements)

1- Sélectionner le client

Si vous avez déjà créé les services, vous pouvez les attribuer aux clients.

Pour ce faire, allez dans le profil du client > Produits > + Vendre service

2- Modifier les paramètres du produit

L'étape suivante consiste à sélectionner le produit, dans notre exemple un carnet de 10.

Il doit maintenant être modifié pour cela cliquez sur le symbole "crayon vert".

Vous avez maintenant plusieurs possibilités de personnaliser ce produit.

• Remise : Comme votre client a déjà payé le carnet de 10, vous lui accordez une remise de 100 %.

• Validité : Vous pouvez mettre la date de début de validité (Valable à partir du) et ensuite la période de validité (par ex: 6 mois) ou une date précise (31.12.2020)

• Unités : Vous pouvez choisir ici le nombre d'unités que votre client a encore sur son carnet. S'il a déjà participé à 3 cours, vous indiquez dans ce champ qu'il ne lui reste seulement 7 unités.

• Motif : Afin de toujours pouvoir voir pourquoi les paramètres de ce forfait ont été modifiés, vous devez indiquer un motif.

En cliquant sur "Sauvegarder", vous pouvez revenir à la vue d'ensemble.

3- Finaliser la vente

Dans l'aperçu, vous verrez que le prix s'est adapté à vos paramètres : Le carnet 10 coûte désormais 0€. Ensuite, terminez le processus en sélectionnant le mode de paiement "Espèces" et en cliquant sur le bouton "Sans". Cela signifie que la facture sera créée, mais pas envoyé ni imprimé.

4- Vérifier dans le profil du client

Le service est désormais affiché dans le profil du client.

Ici, vous pouvez voir tous les détails importants en un coup d'œil.

Important : vous devez vous assurer que votre client à accepté votre invitation et que le statut est "accepté" afin qu'il puisse trouver le produit dans son profil Eversports