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Come assegnare ai tuoi client carnet e abbonamenti venduti prima di utilizzare Eversports)
Se stai passando a Eversports Manager e desideri trasferire i servizi (come carnet o abbonamenti) già acquistati dai tuoi clienti nel sistema precedente, puoi assegnare manualmente questi prodotti ai loro profili.
In questo modo garantisci continuità e i clienti potranno continuare a prenotare le attività utilizzando i prodotti esistenti.
1. Seleziona il cliente
Accedi al menu Clienti, seleziona il profilo del cliente, clicca sulla scheda Prodotti e poi su Vendi servizio.
In alternativa, vai su Finanze > Vendita e inserisci il nome del cliente nella barra di ricerca.
Sulla destra, seleziona il prodotto che vuoi assegnare: questo verrà aggiunto al carrello.
2. Modifica le impostazioni del prodotto
Se il prodotto è stato già utilizzato (parzialmente) nel sistema precedente, clicca sull’icona della matita accanto al nome del prodotto per modificarne i dettagli.
Puoi configurare i seguenti elementi:
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Sconto: se il cliente ha già pagato il carnet nel sistema precedente, puoi applicare uno sconto del 100%, impostando il prezzo a 0,00 €.
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Validità del prodotto: se il prodotto è valido per un determinato periodo, imposta una data di inizio e una validità in mesi oppure seleziona direttamente la data di fine validità.
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Numero di ingressi rimanenti: se il cliente ha acquistato un carnet da 10 ingressi ma ne ha già usati 3 nel sistema precedente, puoi impostare che ne restino 7 utilizzabili.
Nota: Per salvare le modifiche è necessario inserire una motivazione (visibile solo internamente) per tenere traccia dell’azione.
3. Finalizza l’operazione
Torna alla panoramica della Vendita, seleziona il metodo di pagamento.
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Se il cliente ha già pagato il prodotto nel sistema precedente, seleziona Contanti come metodo di pagamento.
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Clicca su Senza, così la fattura verrà creata ma non verrà inviata né scaricata come PDF.
Ora il carnet acquistato precedentemente è assegnato al cliente e può essere utilizzato per partecipare alle attività.
Il servizio sarà visibile nel profilo del cliente, dove potrai consultare tutte le informazioni e visualizzare eventuali modifiche apportate cliccando sull’icona del commento accanto al nome del prodotto.
