Unire i clienti

Questa guida spiega come unire i profili cliente duplicati per mantenere registri accurati e ottimizzare il database clienti.

1. Perché unire i clienti?

Le voci duplicate possono verificarsi quando un cliente si registra con più indirizzi email o quando viene creato manualmente un profilo e il cliente si iscrive successivamente in modo autonomo. Unire questi profili consente di consolidare tutti i dati sotto un'unica scheda cliente, offrendo una panoramica chiara delle interazioni con il tuo studio.

Nota: Questa funzione è disponibile solo per gli amministratori dello studio.

2. Come unire i profili cliente?

Vai al menu Clienti > Altro > Unisci clienti (vedi screenshot).
Nell'interfaccia di unione:
- - Seleziona il vecchio cliente: questo è il profilo da cui verranno trasferiti i dati.
  - Seleziona il nuovo cliente: questo è il profilo che riceverà i dati.
Fornisci un commento che spieghi il motivo dell’unione. Questa nota verrà registrata nel protocollo dei dati per eventuali consultazioni future.
Se desideri eliminare il profilo cliente di origine dopo l’unione, seleziona la casella "Rimuovi il vecchio cliente dopo l’unione". Se lasci la casella deselezionata, il profilo originale resterà nella tua lista clienti con l’etichetta "(vecchio)" accanto al nome.
Fai clic su Unire i dati cliente per completare il processo.