Zuweisung vorhandener Memberships

Weise Memberships, die deine Kund:innen bereits in deinem vorherigen System gekauft haben, zu.

Hier erfährst du, wie du eine bereits laufende Membership einem:r Kund:in manuell zuweist – inklusive Auswahl der Zahlungsmethode, Bearbeitung der Laufzeit-Einstellungen und Rechnungsdetails.

1. Kund:in auswählen

• Gehe ins Menü Kund:innen und suche nach dem Namen.

• Öffne das Profil und wechsle zum Tab „Produkte“.

• Klicke auf „Membership verkaufen“.

2. Membership auswählen

Jetzt kannst du eine der zuvor angelegten Memberships zuweisen. Wähle dabei die gewünschte Membership, das Datum des Membership-Beginns (auch rückwirkend möglich) und die Zahlungsart.

Zur Auswahl stehen drei Zahlungsmethoden:

• Auto-SEPA: Wenn du diese Option wählen möchtest, muss vorher ein SEPA-Mandat im Kundenprofil erstellt werden. Folge dazu diesen Anweisungen.
  Die Rechnungen werden automatisch eingezogen. Die Abbuchung erfolgt am angegebenen Tag des Sepa-Einzugs.

• Offen: Die Rechnung wird mit dem Status „offen“ erstellt und erscheint in der Rechnungsübersicht. Sobald der:die Kund:in bezahlt, musst du den Status manuell auf „bezahlt“ setzen.

• Banküberweisung: Die Rechnung wird erstellt und erhält automatisch den Status „bezahlt“. Du musst dann regelmäßig dein Bankkonto prüfen, ob die Zahlung eingegangen ist.

3. Membership-Einstellungen bearbeiten

Nach Auswahl der Membership klicke auf den Tab „Bearbeiten“.  Kehre anschließend immer zum Tab „Vorschau“ zurück, um die Auswirkungen deiner Einstellungen zu überprüfen.

Welche Einstellungen sind anpassbar?

• Fälligkeitstag: Legt fest, an welchem Tag der Abrechnungszyklus startet.
  Beispiel: Bei Auswahl des 1. des Monats wird jeden Monat eine Rechnung für den jeweiligen Kalendermonat erstellt. Bei Auswahl des 14. läuft die Rechnungsperiode vom 14. eines Monats bis zum 13. des Folgemonats.

• Tag des Sepa-Laufes: Das Datum, an dem die SEPA-Lastschrift ausgeführt wird. Die Bearbeitung dauert in der Regel 3 bis 7 Werktage.

• Anteiligen Betrag einziehen: Entscheidet, ob ein anteiliger Betrag vor dem regulären Zyklus abgerechnet wird (wenn die Membership z. B. mitten im Monat beginnt).

• Laufzeit: Die Mindestvertragslaufzeit der Membership (z. B. 6 oder 12 Monate).

• Zahlungsrhythmus: Gibt an, wie oft der Membership-Betrag bezahlt werden soll. Bei SEPA ist nur monatlich möglich, bei Überweisung auch z. B. alle 3 Monate.

• Einmaliger Preis am Beginn: Ein frei definierbarer Einmalbetrag, der vor Beginn zu zahlen ist. Gilt nicht für Online-Käufe.

• Höhe der Wiederkehrenden Zahlungen: Der  wiederkehrende Preis der Membership.

• Membership-Aktion (Aktionspreis, Aktionszeitraum): Erlaubt die Vergabe eines Rabattpreises für einen definierten Aktionszeitraum.

• Automatische Verlängerung: Legt fest, ob die Membership sich nach Ablauf automatisch verlängert und um welchen Zeitraum.

• Kündigungsfrist: Gibt an, wie lange im Voraus eine Kündigung erfolgen muss.

4. Membership zuweisen

Bist du mit den Einstellungen zufrieden, klicke auf den grünen Button „Weiter“, um eine Zusammenfassung zu sehen.