Come filtrare i clienti nel menu Clienti

Scopri come utilizzare le opzioni di filtro per gestire al meglio i tuoi clienti.

Opzioni di filtro nella gestione clienti

Nel menu Clienti, puoi applicare vari filtri per individuare, ad esempio, quali clienti hanno partecipato a una determinata attività in passato (es. workshop per donne in gravidanza).

Puoi filtrare per:

• Nuovi clienti negli ultimi 7 o 30 giorni

• Iscrizione ad attività specifiche in passato

• Prodotti acquistati

• Mandato SEPA (disponibile solo se l’estensione SEPA automatizzata è attiva)

• Gruppi di clienti

• Tag

• Stato (aggiunto, invitato, accettato). Scopri di più su come invitare i clienti in questo articolo.

• Ruolo (in base ai diritti di accesso nel Manager)

• Insegnanti/formatori

• Comunicazione marketing

• Clienti attuali o archiviati

Come aprire i filtri

Clicca su Filtro, situato a destra del campo di ricerca nel menu Clienti.

Si aprirà un pannello laterale a destra dello schermo dove potrai impostare uno o più filtri.
Scorri verso il basso per visualizzare tutte le opzioni disponibili.

Esporta l’elenco filtrato dei clienti

Dopo aver applicato i filtri desiderati, puoi esportare direttamente l’elenco dei clienti filtrati.
Questa funzione è utile, ad esempio, per creare liste di invio per newsletter o campagne mirate.

Per esportare:

• Clicca sul pulsante Altro in alto a destra

• Seleziona Esporta clienti filtrati