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Comment filtrer des clients dans le menu Clients
Nous vous montrons ici comment utiliser les options de filtrage dans la gestion des clients.
Options de filtrage dans la gestion des clients
Dans le menu Clients, vous pouvez filtrer vos clients. Par exemple, vous pouvez voir quels clients ont participé à une activité spécifique (par ex. atelier de grossesse) dans le passé.
Vous pouvez filtrer par :
- Nouveaux clients sur les 7 ou 30 derniers jours
- Inscriptions à certaines activités passées
- Produits achetés
- Mandat SEPA (uniquement disponible si l’extension SEPA automatisé est activée)
- Groupes de clients
- Tags
- Statut (ajouté, invité, accepté) – Plus d’informations sur l’invitation de clients ici.
- Rôle (selon leurs droits d’accès dans le Manager)
- Entraîneur/professeur
- Newsletter
- Clients actuels/archivés
Astuce : Vous trouverez d’autres options de filtrage dans l’extension Communication Marketing. Pensez à la consulter régulièrement, car de nouveaux filtres y sont ajoutés en continu.
Vous pouvez ouvrir les options de filtre en cliquant sur Filtre à droite du champ de recherche.
Sur la droite, un panneau latéral s’ouvrira où vous pourrez définir vos filtres souhaités. Vous pouvez également choisir plusieurs filtres en même temps. Pour voir tous les filtres disponibles, faites défiler le panneau vers le bas.
Exporter votre liste de clients filtrée
La liste filtrée des clients peut ensuite être exportée directement et utilisée, par exemple, pour envoyer une newsletter. Pour cela, cliquez sur le bouton Plus en haut à droite puis sur Exporter les clients filtrés.