Filteropties in Klantenbeheer

Hier laten we je zien hoe je de filteropties in het klantbeheer kunt gebruiken.

Filteropties in Klantbeheer

In het menu Klanten kun je klanten filteren. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke klanten in het verleden aan een bepaalde activiteit hebben deelgenomen (bijv. een zwangerschapsworkshop).

Je kunt filteren op:

• Nieuwe klanten in de afgelopen 7 of 30 dagen

• Inschrijvingen voor bepaalde activiteiten in het verleden

• Gekochte producten

• SEPA-mandaat (alleen beschikbaar als de geautomatiseerde SEPA-koppeling is geactiveerd)

• Klantgroepen

• Tags

• Status (toegwezen, uitgenodigd, geaccepteerd) – Meer info over het uitnodigen van klanten vind je hier

• Rol (volgens hun toegangsrechten in de Manager)

• Docenten/trainers

• Marketingcommunicatie (Nieuwsbrief)

• Huidige/gearchiveerde klanten

Je kunt de filteropties openen door op de optie Filter te klikken, naast het zoekveld.

Aan de rechterkant kun je de gewenste filters instellen. Het is ook mogelijk om meerdere filters tegelijk te selecteren.

De gefilterde klantenlijst exporteren

De gefilterde klantenlijst kan vervolgens direct geëxporteerd worden om bijv. een nieuwsbrief te versturen. Klik hiervoor op de knop Meer rechtsboven en vervolgens op Exporteer gefilterde klanten.