Filteroptionen in der Kundenverwaltung

Hier zeigen wir dir, wie du die Filtermöglichkeiten in der Kund:innenverwaltung nutzt

Filtermöglichkeiten in der Verwaltung von Kund:innen

Im Menü Kunden kannst du gezielt nach bestimmten Kund:innengruppen oder Profilen filtern. Zum Beispiel kannst du herausfinden, welche Kund:innen in der Vergangenheit an einer bestimmten Aktivität teilgenommen haben (z.B. Yoga-Workshop)

Du kannst unter anderem nach folgenden Kriterien filtern:

• Neukund:innen der letzten 7 oder 30 Tage
• Anmeldungen zu bestimmten Aktivitäten in der Vergangenheit 
• Gekaufte Produkte
• SEPA-Mandat (nur verfügbar, wenn die SEPA-Erweiterung aktiviert ist)
• Kund:innengruppen
• Tags
• Status (hinzugefügt, eingeladen, aktzeptiert). Mehr Infos zum Einladen von Kund:innen findest du hier.
• Rolle (abhängig von den jeweiligen Zugriffsrechten im Manager)
• Lehrer:innen/Trainer:innen
• Marketing Kommunikation
• Akttuelle/archivierte Kund:innen

Klicke auf den Button Filter rechts oben neben dem Suchfeld.

Rechts öffnet sich dann ein Fenster mit den Filteroptionen. Es ist möglich, mehrere Filter gleichzeitig zu setzen. Scrolle dazu im Fenster nach unten, um alle verfügbaren Filter zu sehen.

Gefilterte Kund:innenliste exportieren

Du kannst die gefilterte Liste direkt exportieren, z.B. für den Versand eines Newsletters: Klicke oben rechts auf Mehr und wähle Gefilterte Kunden exportieren. So exportierst du nur die relevanten Kontakte ohne aufwändige Nachbearbeitung.